LES GRANDES ENTREPRISES MONDIALES INVESTISSENT DANS LES CRYPTOS

TOP 100 DES ENTREPRISES PUBLIQUES INVESTISSANT DANS DES ENTREPRISES BLOCKCHAIN & CRYPTO

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- FRANÇAIS -

Team Blockdata

Dernière mise à jour : 16 août 2022

Temps de lecture : 4 min de lecture

Récemment, nous avons analysé les 100 principales banques investissant dans la blockchain/crypto (par actifs sous gestion, AUM) pour comprendre les principaux cas d'utilisation qu'elles soutiennent et quelles nouvelles banques sont entrées dans l'espace au cours des 10 derniers mois.

Nous avons également revisité l'activité d'investissement dans la blockchain des 100 principales entreprises publiques (par capitalisation boursière) pour comprendre ce qui a changé, quels domaines de la blockchain sont prioritaires et quels nouveaux entrants investissent actuellement.

Dans ce dossier, en utilisant les données de financement de CB Insights, nous explorons les investissements dans la blockchain que ces grandes entreprises ont réalisés de septembre 2021 à la mi-juin 2022.

Quarante entreprises ont investi dans des entreprises de l'espace blockchain/crypto pendant cette période. Samsung est le plus actif, ayant investi dans 13 entreprises. UOB est arrivé ensuite avec 7 investissements, suivi de Citigroup avec 6 investissements et Goldman Sachs avec 5.

Dans la plupart des cas, nous ne pouvons pas déterminer combien d'argent ces sociétés ont investi, car elles participent à des cycles de financement avec plusieurs ou plusieurs autres investisseurs.

Comme indicateur de cela, nous pouvons examiner les montants de financement totaux des cycles auxquels ils ont participé.

Sur cette base, les investisseurs actifs dans les plus gros tours de financement sont Alphabet (1 506 M$ en 4 tours), Blackrock (1 171 M$ en 3 tours), Morgan Stanley (1,10 M$ en 2 tours), Samsung (979 M$ en 13 tours) , Goldman Sachs (698 millions de dollars en 5 tours, BNY Mellon (690 millions de dollars en 3 tours) et PayPal (650 millions de dollars en 4 tours).

Les 40 entreprises ont investi environ 6 milliards de dollars dans des startups blockchain entre septembre 2021 et juin 2022. Étant donné que certaines rondes impliquent la participation de plusieurs investisseurs, on ne sait pas combien chaque entreprise a investi dans un projet.

Bien qu'elle ne figure pas sur la liste actuelle des principaux investisseurs, MasterCard participe toujours activement à l'intégration et au développement de technologies inorganiques. Avant septembre 2021, Mastercard figurait parmi les 3 principaux investisseurs actifs en fonction du nombre de transactions auxquelles elle a participé. Cependant, depuis lors, MasterCard a principalement mené des programmes d'incubateur et d'accélérateur pour 4 startups blockchain. En septembre 2021, il a également acquis CipherTrace, une société de renseignement cryptographique pour renforcer ses solutions de cybersécurité afin de rester au top des actifs numériques.

Dans le contexte des banques, alors que Citigroup et Goldman Sachs ont conservé leur place parmi les principaux investisseurs, United Overseas Bank, Commonwealth Bank of Australia, BNY Mellon et Morgan Stanley ont fait des sauts considérables pour se retrouver également sur la liste.

Dans quels cas d'utilisation les grandes entreprises investissent-elles ?

• Au total, 61 entreprises de blockchain/crypto ont reçu des investissements au cours de 71 cycles d'investissement. Ces sociétés de blockchain sont actives dans plus de 20 secteurs et 65 cas d'utilisation :

• Dix-neuf entreprises proposent une certaine forme de solutions et de services de jetons non fongibles (NFT). Beaucoup d'entre eux appartiennent à des secteurs tels que les jeux, les arts et le divertissement et la technologie des registres distribués (DLT).

• Au total, 12 entreprises sont des places de marché, certaines soutenant l'achat et la vente de NFT.

• Onze organisations fournissent des services de jeux. Il existe un chevauchement considérable entre les cas d'utilisation des entreprises qui proposent des solutions NFT, des places de marché et des jeux.

La popularité des NFT peut être principalement considérée comme une décision opportuniste des entreprises qui cherchent à capitaliser sur les tendances pour se rencontrer là où leurs clients effectuent des transactions. Les startups qui lèvent des capitaux permettent le commerce dans des mondes décentralisés en développant des plateformes où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des NFT, y compris des terrains virtuels, des vêtements et d'autres articles de marque.

Autres cas d'utilisation importants

• Sept entreprises proposent des services de blockchain. ConsenSys a obtenu l'un des montants de financement les plus élevés (accord de 450 millions de dollars impliquant Microsoft) au cours de la période analysée.

• Cinq entreprises se concentrent sur l'infrastructure.

• Quatre entreprises se concentrent sur les plates-formes de développement de chaînes de blocs, les dApps, les contrats intelligents, la gestion des actifs/tokenisation et les solutions de mise à l'échelle.

• Trois sociétés proposent des solutions de garde et des accords de grande valeur sécurisés - Fireblocks (accord de 550 millions de dollars impliquant Alphabet), Circle (tour de 550 millions de dollars avec la participation de Blackrock) et Anchorage Digital (accord de 350 millions de dollars impliquant PayPal et Blackrock).

Différentes approches d'investissement par les entreprises publiques

Samsung parie sur l'écosystème de la blockchain en investissant dans des entreprises axées sur 15 cas d'utilisation différents, tels que les services de blockchain, les plateformes de développement, NFT et les réseaux sociaux. D'un autre côté, Alphabet et Blackrock présentent une stratégie complètement différente en faisant des paris concentrés sur un plus petit ensemble d'entreprises.

Cela étant dit, les entreprises explorent des cas d'utilisation et des portefeuilles spécifiques qui complètent leurs offres de base. Par exemple, HERE Technologies a investi dans UNL, une société de technologie de localisation et de cartographie basée sur la blockchain, pour mettre en œuvre des mesures de sécurité et de transparence compatibles avec la blockchain dans un environnement de localisation/cartographie.

Les banques ont commencé à accroître leur exposition aux services de crypto et de blockchain (certaines plus que d'autres) compte tenu de la demande accrue des clients. Cela les a amenés à investir dans la garde de crypto, la gestion d'actifs et le trading.

Quant aux entreprises traditionnelles (Samsung, Microsoft, etc.), elles soutiennent déjà le paysage de la blockchain, comme l'indique la tendance des financements au fil des ans.

Désormais, il s'agit de trouver des entreprises et des portefeuilles innovants qui ajoutent de la valeur à la croissance et à la consolidation de leur cœur de métier. Comme les banques, les entreprises peuvent vouloir se détourner des tendances autonomes et se concentrer sur des segments qui peuvent leur fournir une croissance synergique.

- ENGLISH -

TOP 100 PUBLIC COMPAGNIES INVESTING IN BLOCKCHAIN & CRYPTO COMPAGNIES

Team Blockdata

Last updated: Aug 16th, 2022

Reading time: 4 min read Recently, we analyzed the top 100 banks investing in blockchain/crypto (by assets under management, AUM) to understand the key use cases they're backing and what new banks have entered the space over the last 10 months.

We also revisited the blockchain investment activity of the top 100 public companies (by market capitalization) to understand what's changed, which areas within blockchain are top of mind, and which new entrants are investing now.

In this brief, using CB Insights funding data, we dig into the blockchain investments these top corporations made from September 2021 to mid-June 2022.

Forty corporations invested in companies in the blockchain/crypto space during this time. Samsung is the most active, having invested in 13 companies. UOB came in next with 7 investments, followed by Citigroup with 6 investments, and Goldman Sachs with 5.

In most cases, we cannot determine how much money these corporations have invested, as they participate in funding rounds with multiple or many other investors.

As a proxy of this, we can look at the total funding amounts of the rounds they participated in.

Based on this, the investors active in the biggest funding rounds are Alphabet ($1,506M in 4 rounds), Blackrock ($1,171M in 3 rounds), Morgan Stanley ($1,10M in 2 rounds), Samsung ($979M in 13 rounds), Goldman Sachs ( $698M in 5 rounds, BNY Mellon ($690M in 3 rounds), and PayPal ($650M in 4 rounds).

The 40 companies invested approximately $6B into blockchain startups between September 2021 and June 2022. Because some rounds involve participation from multiple investors, it is unclear how much each company invested in a project.

Although it is not on the current list of leading investors, MasterCard is still actively participating in inorganic technology integration and development. Prior to September 2021, Mastercard was among the top 3 active investors based on the number of deals it participated in. However, since then, MasterCard has mainly conducted incubator and accelerator programs for 4 blockchain startups. In September 2021, it also acquired CipherTrace, a crypto intelligence company to bolster its cybersecurity solutions to stay on top of digital assets.

In the context of banks, while Citigroup and Goldman Sachs retained their spot among the leading investors, United Overseas Bank, Commonwealth Bank of Australia, BNY Mellon, and Morgan Stanley made considerable jumps to find themselves on the list as well.

What use cases are the top corporations investing in?

A total of 61 blockchain/crypto companies received investments across 71 investment rounds. These blockchain companies are active across more than 20 industries and 65 use cases:

• Nineteen companies offer some form of non-fungible tokens (NFT) solutions and services. Many of these belong to industries such as gaming, arts & entertainment, and distributed ledger technology (DLT).

• In all, 12 firms are marketplaces, with some supporting the buying and selling of NFTs.

• Eleven organizations provide gaming services. There is considerable overlap among use cases for the companies that offer NFT solutions, marketplaces, and gaming.

The popularity of NFTs can be mainly seen as an opportunistic move by corporations looking to capitalize on trends to meet where their customers are transacting. The startups raising capital are enabling commerce in decentralized worlds by developing platforms where users can buy and sell NFTs, including virtual land, clothing, and other branded items.

Other prominent use cases

• Seven companies offer blockchain services.ConsenSys secured one of the highest funding amounts ($450M deal that involved Microsoft) in the analyzed time period.

• Five companies focus on infrastructure.

• Four companiesfocus on blockchain development platforms, dApps, smart contracts, asset management/tokenization, and scaling solutions.

• Three companies offer custody solutions and secured high-value deals – Fireblocks ($550M deal involving Alphabet), Circle ($550M round with participation from Blackrock), and Anchorage Digital ($350M deal involving PayPal and Blackrock).

Different investment approaches by public companies

Samsung is placing bets across the blockchain ecosystem investing in companies focused on 15 different use cases, such as blockchain services, development platforms, NFT, and social networks. On the other hand, Alphabet and Blackrock are showcasing a completely different strategy by making concentrated bets on a smaller set of companies.

That being said, corporations are exploring specific use cases and portfolios that complement their core offerings. For instance, HERE Technologies invested in UNL, a blockchain-based location and mapping technology company, to implement blockchain-enabled security and transparency measures in a location/mapping setting.

Banks have started to increase their exposure to crypto and blockchain services (some more than others) given increased client demand. This has led them to make investments in crypto custody, asset management, and trading.

As for traditional corporations (Samsung, Microsoft, etc.), they are already supportive of the blockchain landscape, as indicated by the funding trend over the years. Now, it is a matter of finding innovative companies and portfolios that add value to their core business growth and consolidation. Like banks, corporations may want to look away from standalone trends and focus on segments which can provide them synergistic growth.